如何查询别人基金?
1、首先,我们要明确一点,基金从业资格证考试的科目中并没有涉及到具体基金产品的净值等信息。 所以,要找到“别人”的基金情况,需要分2步走。 第一步,通过渠道寻找该基金的公开信息披露文件; 第二步,通过一些工具网站,梳理汇总相关信息。
2、怎么找基金公司的信息披露文件呢? 我们以易方达基金公司为例,来演示一下查找过程~ 我们先打开易方达基金公司官网,进入后点击【服务与支持】-》【资料下载】 在资料下载区就可以看到公司发布过的所有公告文件的PDF版了,我们点开任意一个都可以看到。 比如我们点开的这个《易方达中盘成长混合型证券投资基金基金合同生效公告》,里边就包含了这个基金的基本信息、成立规模、主要投资方向、业绩比较基准等重要的基本信息。
3、拿到一份基金的信息披露文件,该怎么筛选出我们需要的信息呢? 以易方达中盘成长混合型证券投资基金的文件为例,一般会有如下信息(不同基金可能有不同的名称): 基金的基本信息包括:注册地及登记编号、基金全称、基金代码、基金类型、基金运作方式(是否定期开放/LOF)、基金管理人名称和住所、托管人名称和住所、变更事项等内容。 我们根据以上信息就可以判断出来,这是不是我们要找的基金。 如果想要进一步确认,还可以看看发行日期,是否与我们预估的时间一致等等。 当然,这些信息都在文件的最后一页,一目了然。
4、有了以上两步,我们就可以基本确定我们要找的基金了。 但是如果同时找了太多人的基金,一个个翻找信息实在是很麻烦!有什么快捷的方式吗? 当然有! 前面我们已经找到了基金公司在某基金披露的完整文件,这时我们只需要换个思路,在搜索引擎里输入该基金的公司简称,例如“易方达”,就会出现很多相关结果。 然后我们重点查看这些文章里面的标题,如果有我们打算了解的基金的相关信息,一般都会出现“基金投顾”、“基金组合”等关键词。 最后,我们再结合着前面的步骤,将信息整合起来即可。